In Finanzfragen ist es immer wichtiger, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, dem Sie vertrauen können. Seit 23 Jahren als Vermögensberater tätig und seit über 10 Jahren als Direktionsleiter der Deutschen Vermögensberatung, betreut Claus Winkelmann zusammen mit seinen sechs Geschäftsstellen in Hamburg (3) und Schleswig-Holstein (3) rund 7.000 Firmen und Privatkunden deutschlandweit.
Sowohl fachlich (geprüfter Vermögensberater des Bundesverbandes Deutscher Vermögensberater, BDV), als auch persönlich und als Führungskraft ist die Aus- und Fortbildung ein zentrales Thema in seiner Tätigkeit. Unter anderem absolvierte Claus Winkelmann Ausbildungsgänge renommiertester Trainer wie Nikolaus B. Enkelmann (Königstein Institut), Werner Rautenberg (Transaktionsanalyse), Brian Tracy (High Performance Leadership) und derzeit Prof. Jenewein (Amrop/Universität St. Gallen). Claus Winkelmann wird sowohl national, als auch international als Dozent in der Aus- und Weiterbildung von Vermögensberatern und Führungskräften eingesetzt und steht aktuell als ehrenamtlicher Prüfer der IHK bei der Zertifizierung von Beratern im Finanzwesen zur Verfügung.
Die Schwerpunkte des täglichen Geschäfts liegen unter anderem in der Erstellung von Firmenkonzepten im Versicherungsbereich, in der Immobilienfinanzierung, im Bereich rund um die Geldanlage, sowie in der Berechnung möglicher staatlicher Subventionen speziell für Privathaushalte. Die einzelnen Schritte der Beratung setzen sich in Kurzform wie folgt zusammen; 1. Analyse der Ist-Situation, 2. Auswertung mithilfe modernster Technik, 3. Erstellung der individuellen Vermögensplanung, 4. Beratung, 5. Dauerhafte Betreuung. Das Kernstück der Konzeption bildet die branchenübergreifende Beratung aus einer Hand. Unsere Kunden haben nur einen Ansprechpartner für alle Fragen. Im Jahr 2012 verlegte Claus Winkelmann seine Arbeitsräume von Hamburg Bahrenfeld nach Wedel und freut sich sowohl über interessierte Menschen aus dem Umfeld, die Wert auf eine anspruchsvolle Beratung legen, wie auch über mögliche neue Partner, die sich beruflich und finanziell verbessern wollen. Ebenso freuen wir uns über Bewerbungen für eine Berufsausbildung zum Kaufmann/-Frau für Versicherungen und Finanzen.
Informieren Sie sich gerne näher unter www.dvag.de/claus.winkelmann
